Publicat pe

AROBS finalizează cea mai mare operațiune de majorare de capital a unei companii de tehnologie listată la BVB, prin atragerea a 28,7 de milioane de euro

AROBS anunta finalizarea operatiunii de majorare de capital

AROBS finalizează cea mai mare operațiune de majorare de capital a unei companii de tehnologie listată la BVB, prin atragerea a 28,7 de milioane de euro

Cluj-Napoca, 10 iulie, 2024 – AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță încheierea cu succes operațiunii de majorare a capitalului social în data de 10 iulie 2024, prin intermediul căreia a atras 28,7 milioane de euro. Procesul a constat în două etape – prima, în care acționarii existenți au subscris pe baza drepturilor de preferință, și a doua, în care noi investitori instituționali locali și internaționali au subscris în cadrul unui plasament privat. Prețul final pe acțiune pentru ambele etape a fost stabilit la 0,82 lei.

„Suntem încântați de succesul acestei majorări de capital, care ne permite să continuăm strategia noastră ambițioasă de creștere, prin M&A și prin expansiune internațională. Interesul ridicat din partea investitorilor instituționali demonstrează încrederea acestora în viziunea și capacitatea noastră de a dezvolta și consolida poziția AROBS pe piețele globale. Sectorul în care activăm, IT&C, joacă un rol crucial în transformarea și modernizarea industriilor la nivel global și cred cu tărie că AROBS este bine poziționată să facă parte din această schimbare. Astfel, fondurile atrase vor contribui la derularea în continuare a investițiilor noastre în cercetare și dezvoltare, prin care vizăm introducerea în piață de soluții inovatoare care să îmbunătățească eficiența și să stimuleze creșterea afacerilor. Echipele noastre sunt pregătite să valorifice oportunitățile oferite de noile tehnologii emergente, precum și prin intermediul parteneriatelor strategice pe care le avem în vedere la nivel global. Suntem încrezători că, prin viziunea noastră și cu sprijinul investitorilor, vom continua să creștem și să inovăm, aducând valoare adăugată„, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

Datorită interesului semnificativ din partea investitorilor instituționali în cadrul plasamentului privat, oferta a fost suplimentată cu acțiuni existente. Astfel, pe parcursul ofertei, au fost vândute un total de 174.258.721 de acțiuni noi, împreună cu 56.546.000 de acțiuni existente oferite spre vânzare de acționarul majoritar, Voicu Oprean, direct și prin Cabrio Investments. Această suplimentare a ofertei cu acțiuni existente a fost realizată și pentru a crește free-float-ul companiei.

Majorarea de capital a AROBS a atras 8 investitori instituționali locali și internaționali, care au subscris peste 96% din acțiunile oferite în cadrul operațiunii. Astfel, operațiunea care se finalizează azi este cea mai mare majorare de capital pentru o companie publică din sectorul IT și prima majorare de capital a unei companii din această industrie în care majoritatea semnificativă a capitalului a fost subscris de investitori instituționali. În urma acestei tranzacții, Voicu Oprean deține direct 50,6329% din capitalul social al companiei.

Capitalul atras va sprijini continuarea strategiei de creștere a AROBS prin achiziții de noi companii și creștere organică. Astfel, sumele atrase în cadrul majorării de capital, împreună cu alte surse potențiale de finanțare, vor fi utilizate pentru dezvoltarea și consolidarea grupului.

AROBS va utiliza fondurile atrase pentru a achiziționa companii care demonstrează existența unor sinergii și sunt ușor de integrat în cultura sa, cu un portofoliu robust de clienți și un indicator EBITDA solid, și pentru a se extinde în Europa, America de Nord și Asia. O mică parte din fonduri va fi folosită pentru capital de lucru, în vederea susținerii creșterii organice, dar și pentru a genera noi produse/soluții de tip greenfield.

AROBS analizează în prezent mai multe ținte potențiale de achiziție, cu o cifră de afaceri agregată de aproximativ 18,4 milioane de euro și o marjă EBITDA aproximată pentru 2023 în linie cu cea a grupului. Companiile țintă operează în servicii software, produse software de management al flotelor și soluții de business. Zonele geografice vizate sunt România, Germania, Austria, Elveția, Turcia, Marea Britanie și Serbia.

Aceasta a fost cea de-a doua majorare a capitalului social efectuată de AROBS la Bursa de Valori București și prima după transferul acțiunilor sale pe Piața Principală în data de 25 septembrie 2023. Primul plasament privat, din octombrie 2021, a fost de aproximativ 15 milioane de euro și a atras, în foarte mare majoritate, investitori de retail. În urma atragerii de capital din 2021, AROBS a efectuat 10 achiziții, până la data curentă.

Operațiunea de majorare a capitalului social a fost intermediată de BT Capital Partners. Filip & Co a acționat în calitate de consilier juridic pentru AROBS.  

###

Despre AROBS Transilvania Software

AROBS Transilvania Software furnizează servicii și soluții software în diverse industrii, cu aproximativ 70 de parteneri din cadrul diviziei Software Services prezenți în Europa și America. Peste 11.000 de clienți din Europa și Asia folosesc produsele software ale companiei. AROBS este prezentă în 11 locații din România și nouă din străinătate, iar peste 1.300 de specialiști ai companiei construiesc soluțiile viitorului în embedded – Automotive, Aerospațial, Maritim, Medical-, precum și Travel Technology, IoT, Clinical Trials, Fintech, Enterprise Solutions, Cybersecurity și Intelligent Automation.

Mai multe despre grupul AROBS: www.arobs.com and www.arobsgrup.ro .   

CONTACTEAZĂ-NE

Urmărește-ne pe social media

Facebook Linkedin Instagram Twitter Youtube
Publicat pe

AROBS a publicat primul raport de mediu, social și de guvernanță al companiei, aferent anului 2023

AROBS a publicat primul raport de mediu, social și de guvernanță al companiei, aferent anului 2023

AROBS a publicat primul raport de mediu, social și de guvernanță al companiei, aferent anului 2023. Raportul ESG evidențiază legătura companiei noastre cu comunitatea, impactul colectiv și măsurile luate pentru un viitor mai bun. Cei peste 25 de ani de creștere în afaceri a Grupului AROBS se datorează colegilor, partenerilor, investitorilor și comunităților noastre.

Strategia ESG a AROBS este coordonată de către Consiliul de Administrație și CEO-ul companiei și este prezentă la fiecare nivel al organizației noastre. Primul raport ESG, publicat astăzi, este un proiect colectiv care beneficiază de implicarea și expertiza mai multor departamente și funcții: Marketing, Financiar, CISO, DPO, Juridic și Administrativ.

Raportul a fost elaborat în conformitate cu Standardele SASB, cu o abordare bazată pe industria din care compania face parte, cu un focus pe necesitățile de informare a investitorilor.

În cadrul raportului, am publicat și planul de business destinat ESG, care integrează acțiuni specifice, riscuri ESG (de mediu, sociale și de guvernanță) și oportunități,  în cadrul operațiunilor AROBS din 2024 până în 2027. Obiectivele sunt concepute pentru a sprijini inovarea, creativitatea, educația, sportul și sănătatea, implicarea în comunitate, sustenabilitatea și guvernanța, atenuarea riscurilor, pentru valorificarea oportunităților și pentru a îmbunătăți performanța generală a companiei, prin intermediul unor indicatori măsurabili.

Planul de acțiune este construit pe următoarele obiective:

  1. Inovare, creativitate și educație

Obiectiv: Sprijinirea tinerilor și a angajaților în dobândirea de cunoștințe în domeniul tehnologiei, al antreprenoriatului și al stilurilor de viață sănătoase.

  1. Sport, sănătate și implicare în comunitate

Obiectiv: Sprijinirea comunităților marginalizate și a instituțiilor de sănătate.

  1. Sustenabilitate

Obiectiv: Monitorizarea și reducerea amprentei de carbon a companiei.

  1. Guvernanță

Obiectiv: Consolidarea guvernanței pentru a gestiona impactul asupra afacerilor și consecințele juridice.

  1. Proiecte de ecosistem

Obiectiv: Sprijinirea clienților în îndeplinirea angajamentelor lor ESG.

Planul de afaceri ESG are ca scop integrarea acțiunilor specificate și a riscurilor și oportunităților ESG în operațiunile AROBS din 2024 până în 2027. Compania își va spori sustenabilitatea, guvernanța și responsabilitatea socială, contribuind în mod pozitiv la mediu și la societate, asigurând în același timp reziliența și conformitatea afacerii.

Citiți Raportul de mediu, social și guvernanță al AROBS pe anul 2023 AICI, doar în engleză.

CONTACTEAZĂ-NE

Urmărește-ne pe social media

Facebook Linkedin Instagram Twitter Youtube
Publicat pe

Infobest Grup se alătură AROBS

Infobest Group se alătură AROBS

AROBS Transilvania Software a finalizat achiziția grupului Infobest, o companie specializată în dezvoltarea de soluții software personalizate, cu birouri în Timișoara și Leverkusen, Germania. În urma finalizării tranzacției, Grupul AROBS își va consolida prezența în partea de vest a României și intenționează să își extindă prezența în Germania.

„Astăzi, am finalizat cea de-a zecea tranzacție de M&A după listarea acțiunilor AROBS la Bursa de Valori București. Perspectivele excelente ale Infobest și obiectivul nostru de a ne consolida poziția în Germania și în regiunea mai largă DACH au fost factori cheie în finalizarea acestei tranzacții. Suntem încântați de potențialul de a ne extinde capacitățile tehnologice și portofoliul de clienți. Împreună cu echipa condusă de Yvonne Abstoß–Becker și Christian Becker, putem atinge realizări noi prin valorificarea sinergiilor noastre în domeniul automotive și telecom și prin furnizarea de soluții software complexe pentru o piață tehnologică din ce în ce mai sofisticată”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

Înființată în 1995 în Pulheim, Germania, de către antreprenorii Yvonne Abstoß-Becker și Christian Becker, Infobest a cunoscut o creștere substanțială de-a lungul anilor. În anul 2000, compania s-a extins prin deschiderea unui birou în Timișoara. În prezent, Infobest are peste 100 de experți în dezvoltarea de soluții software personalizate pentru diverse industrii, cum ar fi industria auto, producție, comerț electronic, telecomunicații, finanțe, media și comunicații. Infobest oferă servicii complete care acoperă întregul ciclu de viață al aplicațiilor, de la analiza de business și arhitectură, la design UX, dezvoltare, testare și mentenanță. Infobest deține o poziție puternică pe piața DACH, menținând relații pe termen lung cu o bază diversă de clienți, care se întinde de la firme de dimensiuni medii la corporații multinaționale, inclusiv lideri globali din sectoarele auto, telecomunicații și producție.

„Suntem încântați să finalizăm această tranzacție și să devenim parte din Grupul AROBS. Echipele ambelor părți au depus eforturi pentru ca acest lucru să se întâmple și există un angajament deplin de a ne uni forțele și de a face din această etapă un nou capitol de succes în istoria noastră. Faptul de a fi acum susținuți de o sursă de talente mult mai mare, cu o experiență excelentă și relevantă, și de a o combina cu accesul nostru puternic pe piața din Germania, deschide noi oportunități extraordinare pentru ambii parteneri”, au declarat Yvonne Abstoss-Becker și Christian Becker. Aceștia vor continua să fie managing directors ai companiei în perioada de tranziție.

Despre Infobest

Infobest este o companie care dezvoltă soluții software personalizate, cu o echipă de peste 100 de persoane și birouri în Timișoara și Leverkusen, Germania. Compania este specializată în dezvoltare software, QA și testare, suport IT B2B, design web și grafic, soluții IoT, soluții cloud, inclusiv migrarea în cloud și managementul identității în cloud, precum și dezvoltare pentru Big Data. Specialiștii Infobest folosesc diverse tehnologii backend și frontend, inclusiv Java, Microsoft .NET, Python, PHP, Node.js, Angular, JavaScript, Vue.js, React, Next.js, C++, iOS, Python, C#, Android și Xamarin. Infobest oferă soluții complexe pentru diverse industrii, cum ar fi comerțul electronic, producția, industria auto, telecomunicațiile, finanțele, precum și media și comunicațiile, acoperind întregul ciclu de viață al unei aplicații, de la analiza de afaceri, proiectarea arhitecturii și UX, până la dezvoltare, testare și întreținere.

Mai multe despre Infobest: www.infobest.ro

CONTACTEAZĂ-NE

Urmărește-ne pe social media

Facebook Linkedin Instagram Twitter Youtube
Publicat pe

AROBS anunță publicarea prospectului de majorare de capital prin care dorește să atragă aproximativ 32,5 milioane de euro

AROBS anunță publicarea prospectului de majorare de capital prin care dorește să atragă aproximativ 32,5 milioane de euro

AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță publicarea prospectului privind majorarea capitalului social prin care grupul va oferi un număr maxim de 174.258.721 acțiuni noi către investitori, operațiune care demarează în data de 3 iunie 2024.

„La AROBS, ne propunem să construim un viitor în care tehnologia să fie motorul progresului și al inovării. Această majorare de capital reprezintă un pas esențial în strategia noastră de creștere, care vizează atât continuarea extinderii geografice, cât și consolidarea portofoliului de produse și servicii. Prin intermediul capitalului atras în cadrul acestei operațiuni, vom putea accelera procesul de achiziție a unor companii cu sinergii puternice, care să ne completeze viziunea și să ne sprijine în misiunea de a transforma prin intermediul tehnologiei activitatea companiilor locale și globale din diverse industrii. Suntem entuziasmați de perspectivele pe care le deschide această majorare de capital și avem ca obiectiv intrarea în acționariatul grupului a instituțiilor financiare internaționale, precum și a fondurilor de pensii și administratorilor de fonduri locale. Aceștia vin cu o expertiză valoroasă și o perspectivă pe termen lung, esențiale pentru o companie de tehnologie în plină expansiune, atribute care se adaugă resurselor financiare considerabile atrase în companie. Considerăm că prezența lor în acționariatul AROBS va contribui semnificativ la atingerea obiectivelor noastre ambițioase și la crearea unei fundații solide pentru viitor”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

Majorarea capitalului social va avea loc în două etape. În prima etapă, care se va desfășura în perioada 3 iunie 2024 până la 4 iulie 2024, va avea loc exercitarea drepturilor de preferință de către deținătorii acestora. Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționate la Bursa de Valori București. Prin urmare, investitorii pot alege să subscrie pe baza drepturilor de preferință sau să nu efectueze nicio operațiune. Pentru a subscrie 1 acțiune nouă AROBS, investitorii au nevoie de 5 drepturi de preferință.

Investitorii care dețin drepturi de preferință și care vor participa în prima etapă a majorării capitalului social vor subscrie exclusiv la prețul de 0,93 lei per acțiune. Însă, acest lucru nu înseamnă că prețul final de subscriere pentru acești investitori va fi 0,93 lei. Prețul final va fi stabilit după încheierea celei de-a doua etape a majorării capitalului social, plasamentul privat, care va fi adresat investitorilor instituționali locali și internaționali. Plasamentul privat va demara în data de 8 iulie 2024 și este de așteptat să fie finalizat la data sau în jurul datei de 10 iulie 2024. După închiderea plasamentului privat, compania va informa piața despre prețul final la care acțiunile vor fi oferite investitorilor.

Prin urmare, prețul final va fi determinat în cadrul procesului clasic de book-building care va fi desfășurat în plasamentul privat, însă investitorii din prima etapă vor plăti fie același preț, fie un preț mai mic decât investitorii din a doua etapă. Pentru investitorii din prima etapă, în cazul în care prețul final de subscriere va fi mai mic decât 0,93 lei, diferența le va fi returnată direct în conturile lor de tranzacționare.

Suma maximă pe care AROBS o poate atrage în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social este de aproximativ 32,5 milioane de euro. Capitalul atras va sprijini continuarea strategiei de creștere a AROBS, atât prin achiziții de noi companii, cât și organic. Astfel, sumele atrase în cadrul majorării de capital, împreună cu alte potențiale surse de finanțare, vor fi utilizate în vederea dezvoltării și consolidării grupului.

AROBS are în vedere utilizarea fondurilor atrase pentru achiziții de companii care demonstrează sinergii și sunt ușor de integrat în cultura AROBS, cu un portofoliu de clienți și EBITDA solid, precum și pentru extinderea în Europa, America de Nord și Asia.

În prezent, AROBS analizează mai multe potențiale ținte de achiziție, cu o cifră de afaceri agregată de circa 18,4 milioane de euro și o marjă EBITDA aproximată pentru anul 2023 în linie cu cea de la nivelul Grupului. Țintele vizate își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor software, precum și al produselor software de management de flotă și business solutions, ariile geografice vizate fiind România, Germania, Austria, Elveția, Turcia, Marea Britanie și Serbia.

De asemenea, AROBS are în vedere utilizarea unei părți reduse din fondurile atrase pentru capital de lucru în vederea susținerii creșterii organice și a generării de noi produse/soluții de tip greenfield.

În ceea ce privește activitatea Grupului în 2024, AROBS se va concentra pe procesul de integrare a entităților din grup, un proces care în unele cazuri va include și absorbția entităților achiziționate pentru a simplifica structura Grupului, pentru a ușura operațiunile între companii, reducerea costurilor și a funcțiunilor redundante, și pentru maximizarea sinergiilor.

Prospectul este disponibil la următorul link: Prospect 2024.

Publicat pe

AROBS raportează o cifră de afaceri de 105,4 milioane de lei la nivel consolidat în primele trei luni din 2024

AROBS raportează o cifră de afaceri de 105,4 milioane de lei la nivel consolidat în primele trei luni din 2024

Cluj-Napoca, 14 mai 2024 – AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, raportează o cifră de afaceri de 105 milioane de lei la nivel consolidat în primele trei luni din 2024, în ușoară scădere, cu 5%, față de primul trimestru din 2023, EBITDA normalizată de 20,6 milioane de lei și un profit net normalizat de 11,7 milioane de lei.

„„Primul trimestru al anului a continuat să fie dificil pentru industria globală de IT, reflectând tendința companiilor de a se axa pe optimizări operaționale și limitări de bugete pentru proiectele de dezvoltare software și amânarea lansărilor de noi proiecte. Totuși, într-un context volatil, incert, complex și ambiguu al vremurilor – VUCA, suntem motivați să rămânem perseverenți și să ne concentrăm pe oportunități de creștere și de dezvoltare a liniilor noastre de business. În ciuda provocărilor, am menținut un nivel constant al veniturilor din segmentul de servicii software, iar veniturile din produsele software au fost în creștere. Zona de scădere a venit din întârzierea lansării unor proiecte din zona de sisteme integrate. Suntem încrezători ca putem atinge obiectivele pe care ni le dorim și pe care ni le-am asumat prin bugetul de venituri și cheltuieli, precum și cele pe termen mediu și lung. Credem în continuare că strategia noastră de creștere va da rezultate, fiind bazată pe apropiere și mai mare de clienți din USA și Europa și de centrele tehnologice globale, pe concentrarea pe tehnologii embedded, cybersecurity și R&D, dar și pe intensificarea integrării companiilor care ni s-au alăturat în ultimii doi ani și jumătate.”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

În ceea ce privește cifra de afaceri la nivel consolidat, în primul trimestru din 2024, veniturile din serviciile software s-au menținut la aproape același nivel cu cele din primele trei luni din 2023, acestea având o contribuție de 82% la cifra de afaceri, respectiv 86,4 milioane de lei, iar segmentul de produse software a înregistrat o majorare cu 14%, pe fondul atragerii de noi clienți, contribuția acestuia la cifra de afaceri fiind de 17%, 16 milioane de lei. De asemenea, cea de-a treia linie de business, segmentul de sisteme integrate, a avut o contribuție de 1% la cifra de afaceri, generând venituri de 0,7 milioane de lei în primele trei luni din 2024. Acest segment de business se axează pe implementarea serviciilor hardware și software pentru sectorul public.

„Primul trimestru din 2024 a continuat să fie marcat de provocări. Cifra de afaceri aferentă segmentelor de servicii software și produse software a înregistrat, cumulat, o creștere de 1% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cu toate acestea, la nivelul diviziei de sisteme integrate a fost înregistrată o scădere semnificativă comparativ cu primul trimestru din 2023, determinată de sezonalitatea și tipul de contracte câștigate în urma ofertelor publice la care participăm prin intermediul acestei divizii. Prin urmare, acest lucru a condus la diminuarea cu 5% a cifrei de afaceri la nivel de grup în primele trei luni ale anului, comparativ cu primul trimestru din 2023,” a declarat Bogdan Ciungradi, CFO al AROBS.

În ceea ce privește contribuția companiilor achiziționate de către AROBS începând cu anul 2023, în primul trimestru din 2024, la nivelul cifrei de afaceri a segmentului de servicii software, acestea au contribuit cu 7,2 milioane de lei, o creștere semnificativă comparativ cu 1,4 milioane de lei în primul trimestru din 2023. În ceea ce privește divizia de produse software, companiile care s-au alăturat grupului din 2023 au contribuit cu 1,5 milioane de lei la cifra de afaceri aferentă acestui segment.

Perspectiva strategică a AROBS este bazată pe extinderea organică în piețele din Uniunea Europeană și SUA, printr-o apropiere și mai mare de clienți și de centrele tehnologice globale, pe fructificarea de noi oportunități în tehnologiile embedded non-automotive, și în domeniul securității cibernetice. Compania dorește să își consolideze poziția ca partener de selecție în R&D pentru parteneri globali în proiecte complexe de Embedded (Automotive, Aerospațial, Maritim, Medical Devices), Clinical Trials, IoT, Travel, Enterprise Solutions, Fintech și Intelligent Automation. O altă activitate extrem de importantă pentru AROBS este continuarea procesului de integrare a entităților din grup, proces care în unele cazuri va include și absorbția entităților achiziționate, pentru a simplifica structura Grupului, pentru a ușura operațiunile între companii, și mai ales pentru reducerea costurilor și a funcțiilor redundante, și maximizarea sinergiilor.

În ceea ce privește activitatea de M&A, AROBS va continua procesul de achiziții, prin examinarea extrem de atentă a oportunităților prezente, concentrându-se pe sinergii, complementaritate și rezultate solide ale potențialelor achiziții. În acest scop, pe termen mediu și lung, Grupul are în vedere folosirea de rezerve proprii și obținerea de finanțări din surse specifice pieței de capital.

Având la bază această strategie, conducerea menține bugetul de venituri și cheltuieli, unul prudent, aprobat de către acționari în cadrul AGA anuale de la finalul lunii aprilie 2024, care vizează atingerea unei cifre de afaceri consolidate de 494,9 milioane de lei, EBITDA normalizată de 92,9 milioane de lei și un profit net normalizat de 48,8 milioane de lei.

AROBS Transilvania Software este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, categoria Premium, începând cu data de 25 septembrie 2023.

CONTACTEAZĂ-NE

Urmărește-ne pe social media

Facebook Linkedin Instagram Twitter Youtube
Publicat pe

AROBS vizează o cifră de afaceri consolidată de aproximativ 500 milioane de lei în 2024

AROBS vizează o cifră de afaceri consolidată de aproximativ 500 milioane de lei în 2024

AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, vizează în 2024 o cifră de afaceri consolidată de 494,9 milioane de lei, EBITDA normalizată de 92,9 milioane de lei și un profit net normalizat de 48,8 milioane de lei.

„AROBS reprezintă rezultatul progresului, al determinării, rezilienței și a dorinței de a crește continuu. Ca antreprenor, îmi spun mereu că în urma unei investiții mai puțin reușite, cele mai valoroase sunt lecțiile învățate. În 2024 vizăm continuarea activităților axate pe extindere strategică, inovație și eficiență operațională. Suntem determinați să ne depășim limitele, să identificăm noi oportunități de creștere, precum și să consolidăm relațiile cu partenerii și clienții noștri, atât în piețele în care suntem deja prezenți, cât și în cele noi. Eforturile noastre sunt direcționate în principal către integrarea firmelor nou venite în grup, optimizarea proceselor, dezvoltarea pe tehnologiile  accelerate, având grijă în același timp de echipele din cadrul grupului, care stau la baza succesului nostru. Vom avea un focus maxim pe performanță și pe livrarea de plus-valoare pentru clienți. Cred cu tărie că alături de partenerii și colaboratorii noștri participăm la construirea soluțiilor tehnologice care vor defini viitorul, fie că vorbim de big data, data analysis sau inteligență artificială”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

În 2024, AROBS se va concentra pe procesul de integrare a entităților din grup un proces care în unele cazuri va include și absorbția entităților achiziționate pentru a simplifica structura Grupului, pentru a ușura operațiunile între companii, reducerea costurilor și a funcțiunilor redundante, și pentru maximizarea sinergiilor.

Bogdan Ciungradi, CFO AROBS, a declarat: „2023 a fost un an de schimbări majore în zona de tehnologie, dar și de modificări legislative care au avut impact asupra activității Grupului în ultimul trimestru al anului trecut. Aceste modificări continuă să pună presiune pe activitatea întregii industrii IT din România și în 2024. Totodată, 2023 a fost un an cu presiune semnificativă pe profitabilitatea  companiilor din domeniul IT. Din acest motiv, în 2024 preconizăm că va fi la fel de intens din această perspectivă și, în AROBS, ne concentrăm pe optimizarea tuturor operațiunilor.”

În ceea ce privește extinderea grupului, în 2024, AROBS vizează extinderea organică în piețele din Uniunea Europeană și SUA, printr-o apropiere și mai mare de clienți și de centrele tehnologice globale.  În ceea ce privește activitatea de M&A, AROBS va continua procesul de achiziții, prin examinarea extrem de atentă a oportunităților prezente, concentrându-se pe sinergii, complementaritate și rezultate solide ale potențialelor achiziții. În acest scop, termen mediu și lung, grupul are în vedere folosirea de rezerve proprii și obținerea de finanțări din surse specifice pieței de capital.

Nu în ultimul rând, având în vedere că succesul AROBS este direct legat de echipele talentate și dedicate din cadrul grupului, în 2024, grupul va continua să implementeze programe inovatoare de motivare și retenție, care nu numai că recunosc și recompensează realizările individuale și de echipă, dar promovează și eficiența și excelența operațională. Astfel, AROBS are în vedere continuarea susținerii oportunităților de dezvoltare profesională a echipelor sale, precum și prin continuarea programelor de Stock Option Plan. Totodată, în 2024 și 2025, va avea loc finalizarea ciclului de distribuire a acțiunilor transferate de către fondatorul Voicu Oprean la o valoare nominală către AROBS înainte de listarea companiei pe piața AeRO a Bursei de Valori București în 2021. Cele 40 de milioane de acțiuni au acoperit toate cele trei programe SOP implementate de companie începând cu noiembrie 2021.

În 2023, AROBS a înregistrat o cifră de afaceri 427,3 milioane de lei la nivel consolidat în 2023, o creștere cu 43% față de 2022, EBITDA normalizată de 92,6 milioane de lei, o majorare cu 21% și un profit net normalizat de 51 milioane de lei, în scădere cu 4% comparativ cu 2022, pe fondul procesului de integrare în grup a companiilor achiziționate în ultimii doi ani și jumătate.

Mai multe despre acțiunile AROBS

Vă recomandăm cu insistență să urmăriți pagina AROBS de pe BVB.ro.

De asemenea, am creat landing pages pentru investitorii noștri pe arobs.com și arobsgrup.ro, aici: https://arobs.com/arobs-for-investors/ sau https://arobsgrup.ro/arobs-pentru-investitori/. 

Pentru solicitări de informații, trimiteți e-mailurile dumneavoastră la [email protected].

CONTACTEAZĂ-NE
Publicat pe

AROBS încheie 2023 cu o creștere de 43% a cifrei de afaceri, până la 428 milioane de lei

Rezultate financiare preliminare 2023
AROBS Grup > 2024

AROBS încheie 2023 cu o creștere de 43% a cifrei de afaceri, până la 428 milioane de lei

Cluj-Napoca, 28 februarie 2024 – AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, raportează o cifră de afaceri de 428 milioane de lei la nivel consolidat în 2023, o creștere cu 43% față de 2022, EBITDA normalizată de 93 milioane de lei, o majorare cu 22% și un profit net normalizat de 52 milioane de lei, în scădere cu 3% comparativ cu 2022, pe fondul procesului de integrare în grup a companiilor achiziționate în ultimii doi ani și jumătate.

„2023 a fost un an marcat de o piață turbulentă în zona de tehnologie, acest lucru fiind observat la majoritatea companiilor IT listate atât la nivel internațional, cât și local. A fost un an în care s-au efectuat optimizări masive în domeniul IT cu presiune pe indicatorii de profitabilitate ai companiilor. În acest context, în cadrul AROBS am continuat să creștem în pofida acestor adversități. A fost un an în care am lucrat intens la integrarea efectivă a companiilor pe care le-am adus sub umbrela AROBS începând cu finalul anului 2021. Transformarea și integrarea sunt procese complexe și de durată, prioritatea absolută fiind funcționalitatea sinergiilor între diversele entități, și capitalizarea pe baza punctelor forte ale fiecărei companii, pentru îmbunătățirea ofertei de servicii și produse software. Procesul de integrare nu reprezintă doar o aliniere operativă, ci și de cultură comună care se axează pe inovație, excelență în servicii și produse și comunicare deschisă. Un astfel de proces poate avea un impact temporar asupra rezultatelor financiare, dar pe termen lung, acest demers este vital pentru cu strategia noastră de a construi o fundație solidă pentru o dezvoltare sustenabilă”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

În ceea ce privește cifra de afaceri la nivel consolidat, în 2023, serviciile software au înregistrat o creștere de 44% față de 2022, acestea având o contribuție de 81% la cifra de afaceri, respectiv 345 milioane de lei, iar segmentul de produse software a înregistrat o majorare cu 20%, pe fondul atragerii de noi clienți, contribuția acestuia la cifra de afaceri fiind de 16%, 71 milioane de lei. De asemenea, cea de-a treia linie de business, segmentul de sisteme integrate, a avut o contribuție de 3% la cifra de afaceri, generând venituri de 12 milioane de lei. Acest segment de business se axează pe implementarea serviciilor hardware și software pentru sectorul public.

„Performanța înregistrată în 2023 la nivelul cifrei de afaceri reprezintă rezultatul direct al strategiei noastre de expansiune și diversificare, precum și al investițiilor continue în tehnologie și în dezvoltarea profesională a colegilor din cadrul AROBS. În ciuda provocărilor pe care le presupune integrarea companiilor achiziționate, am reușit să valorificăm oportunitățile de creștere într-un mediu de piață plin de provocări. Indicatorii financiari, deși influențați de procesul de integrare, reflectă o gestionare prudentă a resurselor. În 2024, una dintre principalele preocupări ale echipei noastre de management rămâne continuarea procesului de integrare și optimizarea operațiunilor la nivelul companiilor din grup”, a declarat Bogdan Ciungradi, CFO al AROBS.

Începând cu finalul anului 2021, odată cu listarea la BVB, AROBS a implementat o strategie accelerată de dezvoltare atât în mod organic, prin investiții de tip greenfield, cât și prin realizarea de tranzacții M&A. Până la finalul anului 2023, AROBS a realizat nouă tranzacții de M&A, prin care au fost aduse în grup companii care operează în aceeași industrie și care aduc valoare adăugată prin consolidarea și extinderea domeniilor de expertiză și a amprentei geografice a AROBS.

În plus, în data de 27 februarie 2024, AROBS a anunțat semnarea celei de-a zecea tranzacții, prin preluarea integrală a grupului Infobest, specializat în dezvoltarea de soluții software pentru automotive, telecomunicații și producție, cu birouri în Timișoara și Leverkusen, Germania. Prin această achiziție, AROBS urmărește consolidarea poziției grupului în Germania, dar și în regiunea DACH.

În ceea ce privește activitatea AROBS pe piața de capital, în august 2023, acțiunile companiei au fost incluse de către Morgan Stanley Capital International (MSCI) în indicii MSCI Frontier Markets Small Cap și MSCI Romania Small Cap. De asemenea, începând cu data de 18 martie 2024, acțiunile AROBS vor fi incluse și în indicele FTSE Global Micro Cap.    

AROBS Transilvania Software este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, categoria Premium, începând cu data de 25 septembrie 2023. Rezultatele financiare preliminare consolidate aferente anului 2023 publicate de companie sunt neauditate.

CONTACTEAZĂ-NE
Publicat pe

AROBS achiziționează Infobest și își consolidează prezența în România și Germania – aceasta este cea de-a 10-a tranzacție de M&A a grupului începând cu anul 2021

Infobest
AROBS Grup > 2024

AROBS achiziționează Infobest și își consolidează prezența în România și Germania – aceasta este cea de-a 10-a tranzacție de M&A a grupului începând cu anul 2021

Cluj-Napoca, 27 februarie 2024 – AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță preluarea integrală a grupului Infobest, specializat în dezvoltarea de soluții software personalizate, cu birouri în Timișoara și Leverkusen, Germania.

„Suntem încântați să anunțăm cea de-a zecea tranzacție de M&A de la listarea acțiunilor AROBS la Bursa de Valori București, un reper semnificativ, care subliniază angajamentul nostru față de creșterea strategică a grupului și consolidarea prezenței AROBS la nivel local și internațional. Am fost determinați să finalizăm această tranzacție având în vedere perspectivele extrem de bune ale Infobest și obiectivul nostru de a ne consolida poziția în Germania și în regiunea DACH. Prin această mișcare strategică, ne extindem atât competențele tehnologice, cât și portofoliul de clienți, cărora vom continua să le oferim soluții software complexe pentru o piață de tehnologie din ce în ce mai sofisticată. Împreună vom obține rezultate superioare, construind pe baza sinergiilor noastre puternice în domeniul automotive și telecomunicații”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO AROBS.

Infobest a fost fondată în 1995 în Pulheim, Germania, de către antreprenorii Yvonne Abstoss -Becker și Christian Becker, iar în 2000, compania și-a deschis un birou în Timișoara. În prezent, Infobest are o echipă de peste 100 de specialiști în dezvoltarea de soluții software personalizate pentru industriile de e-commerce, producție, automotive, telecomunicații, finanțe, media și comunicații, acoperind întregul ciclu de viață al unei aplicații – de la analiza de afaceri, arhitectură și design UX până la dezvoltare, testare și mentenanță. Infobest are o prezență puternică pe piața DACH cu mulți clienți pe termen lung, de la companii mijlocii până la corporații multinaționale, inclusiv lideri de piață la nivel global din industria de automotive, telecomunicații și producție.

În ceea ce privește motivația pentru a se alătura AROBS, Christian Becker, co-fondatorul Infobest, a explicat: „Suntem bucuroși să ne unim forțele cu grupul AROBS și să avem lângă noi un partener care să ducă Infobest la următorul nivel. Bazându-ne pe ultimii ani de succes, cu o creștere continuă a veniturilor, am decis să ne alăturăm AROBS pentru a depăși limitările creșterii organice și să dezvoltăm afacerea într-un ritm accelerat.”

Managementul companiei va fi asigurat în continuare de Christian Becker și Yvonne Abstoss-Becker. Rezultatele financiare ale Infobest vor fi incluse în situațiile financiare consolidate ale AROBS odată cu finalizarea tranzacției, care este supusă îndeplinirii anumitor condiții și aprobării de către autoritățile de reglementare. Pentru 2023, grupul Infobest estimează o cifră de afaceri de aproximativ 4,8 milioane euro.

„După ce am interacționat cu mai mulți potențiali investitori, ne-am simțit imediat confortabil când am discutat cu AROBS și Voicu. Deși împărtășim aceleași valori fundamentale în ceea ce privește managementul oamenilor și relațiile stabile, pe termen lung cu clienții, atât competențele noastrei, cât și portofoliul de clienți sunt complementare, ceea ce oferă oportunități excelente de sinergii și de dezvoltare comună a afacerii. Prin această tranzacție, obținem sprijinul unei baze de competențe mult lărgită comparativ cu a noastră, pe care o putem combina cu eforturile noastre de dezvoltare a afacerii. Deși acționariatul Infobest se schimbă, atât Christian cât și eu vom rămâne în continuare implicați în companie, pentru a asista în procesul de tranziție și sinergie”, a adăugat Yvonne- Abstoss Becker, co-fondatorul Infobest .

Prin achiziționarea Infobest, AROBS își consolidează prezența pe piețele din România și Germania, expertiza la nivelul liniei de business, Servicii software și accesează noi industrii, precum telecomunicații, media și comunicare. Aceasta este a zecea tranzacție realizată de AROBS de la închiderea plasamentului privat în octombrie 2021. În această perioadă, AROBS a achiziționat Berg Software, AROBS Engineering (fosta linie de afaceri Enea Software Development Services România), grupul Nordlogic , Centrul de Soft GPS România, AROBS Pannonia, două entități din Republica Moldova, AROBS Software și AROBS TrackGPS, AROBS Polska (fostă SYDERAL Polska din Polonia), și Future WorkForce Group (FWF).

Din partea AROBS, tranzacția a fost facilitată de casa de avocatură, Radu Tărăcila Pădurari Retevoescu (RTPR) în calitate de consilier juridic și TS Partners pentru due diligence financiar. Infobest a fost asistată de Clairfield International GmbH și PPR & Partner Pape Rauh Rechtsanwälte Part GmbB.

CONTACTEAZĂ-NE